Положение в России по возвращении Николая Алексеевича в августе 1863 года. — Приехав в Петербург, он узнает, что император желает снова доверить ему управление польской администрацией. Аудиенция в Царском Селе. — Беседа Александра II с Милютиным о польских делах. — Каким образом предубеждение самодержца и двора в отношении Милютина стало одной из причин отправки Николая Алексеевича в Польшу