Путешествия Николая Милютина за границу в 1861–1862 годы. — Пребывание в Риме и Париже. — Новости из России. — Студенческие бунты и первый «нигилизм». — Оплошности правительства. — Мнение Николая Алексеевича и его русских друзей о русском обществе и ведении дел. — Предложения работы, сделанные Н. Милютину. — Усилия, предпринятые для этого великим князем Константином Николаевичем и великой княгиней Еленой Павловной. — Причины отказа Милютина вновь занять официальный пост