Возвращение трех друзей в Санкт-Петербург (декабрь 1863 года). Атмосфера секретности, которой они окружают свои проекты. — Аудиенция у императора и его одобрение. — Создание Комитета по делам Царства Польского. Вхождение в него Черкасского и Самарина вместе с Милютиным. — Сопротивление князя Горчакова и большинства министров проектам трех друзей. — Победа проектов при поддержке императора