Путешествия Николая Милютина за границу в 1861–1862 годы. — Пребывание в Риме и Париже. — Новости из России. — Студенческие бунты и первый «нигилизм». — Оплошности правительства. — Мнение Николая Алексеевича и его русских друзей о русском обществе и ведении дел. — Предложения работы, сделанные Н. Милютину. — Усилия, предпринятые для этого великим князем Константином Николаевичем и великой княгиней Еленой Павловной. — Причины отказа Милютина вновь занять официальный пост
На следующий день после освобождения. — Вознаграждение членов редакционных комиссий. — Друзья Милютина, награжденные против их воли. — Проекты реформы Министерства внутренних дел. — Усилия великого князя Константина, чтобы оставить Николая Алексеевича в деле. — Освобождение Ланского и Милютина от должностей в апреле 1861 года. — Причины и следствие такого поворота в политике императорской власти. — Восприятие такой «реакции» Милютиным и его друзьями. — Черкасский и Самарин в качестве «мировых посредников». — Начало исполнения указа об освобождении по их письмам Милютину