Первоначальные взгляды Милютина на освобождение крестьян. — Переписка с великой княгиней Еленой Павловной. — Создание редакционных комиссий. — Участие в них Милютина. — Введение в их состав Самарина и Черкасского. — Отношения Милютина с ними. — Их общая борьба в комиссии под председательством Ростовцева и Панина. — Нерешительность власти. — Сопротивление двора и помещиков. — Принятие закона о реформе
Возвращение трех друзей в Санкт-Петербург (декабрь 1863 года). Атмосфера секретности, которой они окружают свои проекты. — Аудиенция у императора и его одобрение. — Создание Комитета по делам Царства Польского. Вхождение в него Черкасского и Самарина вместе с Милютиным. — Сопротивление князя Горчакова и большинства министров проектам трех друзей. — Победа проектов при поддержке императора