Милютин и его друзья готовят применение указов 1864 года. — Уход Самарина, «который оставил за собой работу в балтийских губерниях». — Милютин и Черкасский делят между собой работу, первый в Петербурге, второй в Варшаве. Черкасский принимает руководство внутренними делами в Польше. Приезд Милютина для организации этого назначения. — Набор членов в сельские «комиссии». — Милютин сам обучает членов комиссий, читая им своего рода курс по крестьянскому вопросу
Возвращение Милютина в Петербург (апрель 1864 года). — Продолжение борьбы между ним и наместником. — Отношение Александра II к обеим партиям. — Последние приезды Милютина в Варшаву. — Различные реформы. — Финансы. — Правосудие. — Образование. — Администрация. — О вхождении Царства Польского в состав России. — Можно ли назвать приемы русификации, использованные в Польше, системой Милютина?