Положение в России по возвращении Николая Алексеевича в августе 1863 года. — Приехав в Петербург, он узнает, что император желает снова доверить ему управление польской администрацией. Аудиенция в Царском Селе. — Беседа Александра II с Милютиным о польских делах. — Каким образом предубеждение самодержца и двора в отношении Милютина стало одной из причин отправки Николая Алексеевича в Польшу
Цель этого произведения. — Происхождение рода Милютиных. — Образование и первые жизненные опыты Николая Алексеевича. — Чиновная карьера при Николае I. — Реформа Петербургской городской думы. — Антипатия высокопоставленных чиновников к Н. Милютину. — Недоверие к нему Александра II. — Состояние умов в начале правления. — Благотворное влияние великой княгини Елены Павловны. — Милютин в должности заместителя министра внутренних дел
Возвращение Милютина в Петербург (апрель 1864 года). — Продолжение борьбы между ним и наместником. — Отношение Александра II к обеим партиям. — Последние приезды Милютина в Варшаву. — Различные реформы. — Финансы. — Правосудие. — Образование. — Администрация. — О вхождении Царства Польского в состав России. — Можно ли назвать приемы русификации, использованные в Польше, системой Милютина?