Положение в России по возвращении Николая Алексеевича в августе 1863 года. — Приехав в Петербург, он узнает, что император желает снова доверить ему управление польской администрацией. Аудиенция в Царском Селе. — Беседа Александра II с Милютиным о польских делах. — Каким образом предубеждение самодержца и двора в отношении Милютина стало одной из причин отправки Николая Алексеевича в Польшу
Сомнения Милютина перед необходимостью оставить внутренние дела России, чтобы заниматься делами Польши. — Советы Ю. Самарина. — Новая аудиенция в Царском Селе. — Милютин соглашается выполнить неопределенное задание, только чтобы не быть надолго связанным с Польшей. — Его обращение к друзьям Ю. Самарину и Черкасскому. — Порыв национального чувства и готовность патриотов работать под руководством Милютина